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Vereinssoftware

Die Vereinssoftware bildet das Kernmodul von simplease. Die Verwaltung von Personen- und Adressdaten und deren korrekte Abbildung ist zentral, damit die Richtigkeit der Daten gewährleistet werden kann. Folgende Funktionen sind in der Vereinssoftware inklusive:

Startseite mit Schnellfunktionen

Die Startseite ist so konzipiert, dass die wichtigsten Funktionen wie das Mutieren von Adressen, Personen- und Kontaktdaten direkt von hier erledigt werden können ohne das Dossier der jeweiligen Person zu öffnen. Weiter sind auch folgende Funktionen verfügbar ohne ins Tool Center zu wechseln:

• Mitgliederverwaltung
• Aufgabenverwaltung
• Einsicht der Buchungen aus Online-Formularen und Events (sofern dieses Zusatzmodul gebucht wurde)

Personen- und Kontaktverwaltung (Dossier)

• Schnellfunktionen zur effizienten Bearbeitung
• Unterscheidung von juristischen und natürlichen Personen
• Personenbeziehungen (Eltern-Kind-Beziehung) und Kontakte pflegen
• mehrere Adressen (wie Rechnungs-, Marketing- oder Korrespondenzadresse) verwalten
• Kontaktkanäle, wie Telefon, Email, Soziale Accounts (wie Twitter, Facebook, Skype etc.) verwalten
• intelligente Suchfunktion nach diversen Kriterien
• Aufgabenverwaltung pro Person
• Listen- oder Gruppenzuweisung pro Person

Mitgliederverwaltung

• Verwaltung von Geschäftsjahren
• Verwaltung von Mitgliedschaften (Kategorie und Status) und Zuweisung von Mitgliedern
• pro rata Mitgliedschaften möglich
• Freigabe oder Blockierung von Mitgliederrechnungen für Rechnungsmodul
• automatische Mitgliederlisten erstellen
• Mitgliederstatistiken wie Eintritte und Austritte pro Jahr
• Mitgliedschaftsanträge bearbeiten inkl. Aufnahme oder Ablehnung mit entsprechender Email-Vorlage

Listenverwaltung

• automatisierte Systemlisten (Mitglieder, Austritte und Eintritte, Newsletter, Event-Anmeldungen etc.)
• Listenerstellung nach eigenen Bedürfnissen (Funktionen, Rollen etc.)
• Listenexport (Personendaten) in CSV-Dateien
  • Standardexport
  • Emailexport für Mailversand
  • Adressenexport für Serienbriefe

Aufgabenverwaltung

• Aufgaben- und Pendenzenverwaltung
• Aufgaben kategorisieren
• Aufgaben zu Personen zuordnen
• Archivieren von Aufgaben
• Anpassung des Status (offen, erledigt, archiviert)
• Aufgaben können zeitlich terminiert werden.

Email Vorlagen

Benutzerdefinierte Email Vorlagen für

• die automatische Anmeldung von Mitgliedern
• die Bestätigung von Event-Anmeldungen (nur bei Zusatzmodul Events & Formulare)

Rechnungsmodul

• Erstellung von Einzelrechnungen
• Verknüpfung zur Mitgliederverwaltung für Mitgliederrechnungen
• Versand von Rechnungen per E-Mail
• Druck von Rechnungen auf Einzahlungsscheine mit Referenznummer
• Versionierung von Rechnungen
• automatisches Mahnwesen (folgt)
• automatische Verbuchung von Zahlungseingängen (folgt)
• Druck eines Buchungsbeleges (folgt)

Import- und Exportfunktion

• Massenimport von Personendaten
• Verschiedene Exportarten

Verträge & Benutzer

• Eigene Verträge und Module ansehen
• Benutzerkonten verwalten
• Passwörter der Benutzer zurücksetzen
• Berechtigungen zuweisen
• Daten des eigenen Mandanten verwalten
• Login-Ereignisse der Benutzer einsehen

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