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CRM für KMU’s

Das CRM für KMU’s bildet das Kernmodul von simplease. Die Verwaltung von Personen- und Adressdaten und deren korrekte Abbildung ist zentral, damit die Richtigkeit der Daten gewährleistet werden kann. Folgende Funktionen sind im CRM inklusive:

Startseite mit Schnellfunktionen

Die Startseite ist so konzipiert, dass die wichtigsten Funktionen wie das Mutieren von Adressen, Personen- und Kontaktdaten direkt von hier erledigt werden können ohne das Dossier der jeweiligen Person zu öffnen. Weiter sind auch folgende Funktionen verfügbar ohne ins Tool Center zu wechseln:

• Aufgabenverwaltung
• Einsicht der Buchungen aus Online-Formularen und Events (sofern dieses Zusatzmodul gebucht wurde)

Personen- und Kontaktverwaltung (Dossier)

• Schnellfunktionen zur effizienten Bearbeitung
• Unterscheidung von juristischen und natürlichen Personen
• Personenbeziehungen und Kontakte pflegen
• mehrere Adressen (wie Rechnungs-, Marketing- oder Korrespondenzadresse) verwalten
• Kontaktkanäle, wie Telefon, Email, Soziale Accounts (wie Twitter, Facebook, Skype etc.) verwalten
• intelligente Suchfunktion nach diversen Kriterien
• Aufgabenverwaltung pro Person
• Listen- oder Gruppenzuweisung pro Person

Listenverwaltung

• automatisierte Systemlisten (Newsletter, Event-Anmeldungen etc.)
• Listenerstellung nach eigenen Bedürfnissen (Kunden, Lieferanten, Funktionen, Rollen etc.)
• Listenexport (Personendaten) in CSV-Dateien
  • Standardexport
  • Emailexport für Mailversand
  • Adressenexport für Serienbriefe

Aufgabenverwaltung

• Aufgaben- und Pendenzenverwaltung
• Aufgaben kategorisieren
• Aufgaben zu Personen zuordnen
• Archivieren von Aufgaben
• Anpassung des Status (offen, erledigt, archiviert)
• Aufgaben können zeitlich terminiert werden.

Import- und Exportfunktion

• Massenimport von Personendaten
• Verschiedene Exportarten

Verträge & Benutzer

• Eigene Verträge und Module ansehen
• Benutzerkonten verwalten
• Passwörter der Benutzer zurücksetzen
• Berechtigungen zuweisen
• Daten des eigenen Mandanten verwalten
• Login-Ereignisse der Benutzer einsehen

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